Taken en voornemens bij elkaar
Wat moet er nog gebeuren, en wanneer doe je het?
Een terugbelactie, iets uitzoeken of een blok tijd voor administratie: in Voornemens zie je wat je zelf hebt aangemaakt of bewust hebt aangenomen. De lijst onderscheidt wat nu speelt, wat deze week komt en wat nog geen moment heeft.
Wat krijg je?
Eén herkenbaar overzicht
Zie taken en agendablokken bij elkaar zonder ongedateerde taken kwijt te raken.
Alleen bewust gekozen werk
Je eigen taken en aangenomen voorstellen staan op de lijst. Niet iedere automatische observatie wordt een taak.
Een moment kiezen
Vraag bij een taak beschikbare momenten op en kies wanneer je eraan wilt werken.
Afronden wanneer het klaar is
Vink een voornemen af zodra je het werk hebt gedaan. Bekijk bijbehorende klant- of gesprekscontext waar die beschikbaar is.
Waar dit voor bedoeld is
Ondernemers en medewerkers die dagelijkse opvolging en persoonlijke werkplanning willen overzien.
Past in de werkstroom
Geen losse module: dit haakt in op planning & service en loopt door naar planning, klantcommunicatie, werkbonnen of administratie waar dat logisch is.
Volgende actie
Start laagdrempelig met een proefaccount en test deze functie in de context van je eigen klanten, werkbonnen en administratie.
Voor wie?
Ondernemers en medewerkers die dagelijkse opvolging en persoonlijke werkplanning willen overzien.
Hoe werkt het?
- 1Open Voornemens om je eigen taken en agendablokken te bekijken.
- 2Bekijk eerst wat nu speelt en daarna wat deze week komt.
- 3Kies waar nodig een moment voor een taak zonder planning.
- 4Voer het werk uit en vink het daarna af.
Veelgestelde vragen
Is een moment hetzelfde als een uiterste datum?
Nee. Een moment geeft aan wanneer je iets wilt doen; een uiterste datum wanneer het af moet zijn. Controleer beide als je een taak plant.
Zet Evi ieder voorstel automatisch op mijn lijst?
Nee. De lijst toont eigen taken, bewust aangenomen voorstellen en agendablokken. Automatische wachtstanden van gesprekken horen daar niet bij.
Voert afvinken het werk voor mij uit?
Nee. Afvinken registreert dat het voornemen klaar is. Het is geen bewijs dat een klant gebeld is, een bericht verstuurd is of een werkbon uitgevoerd is.
Breng je dagelijkse opvolging bij elkaar
14 dagen gratis proberen — geen creditcard nodig.
Start gratis proefperiodeLogische vervolgstappen in Taklo
Planning & Service
Van restpunt naar vervolgklus
Bij een oplevering kan werk overblijven. De planner maakt van een afgekeurd punt of herwerk een aparte vervolgklus. Klant, adres en oorspronkelijke opdracht blijven gekoppeld. Vanuit het opleverpunt open je dezelfde klus opnieuw; vanuit de klus kun je terug naar de oorspronkelijke opdracht.
Planning & Service
Je werkdag op één plek
Werk brengt het dagelijkse werk bij elkaar. Een monteur ziet het werk dat voor hem relevant is; een planner of eigenaar bekijkt en organiseert werk vanuit zijn eigen bevoegdheden. Je opent het bijbehorende dossier voor de details en de beschikbare acties.
Planning & Service
Werk raadplegen zonder verbinding
In een kelder of op een locatie zonder bereik kan een vooraf bewaard werkpakket uitkomst bieden. Taklo heeft een beperkte offlineweergave voor dat werk. Wat je lokaal kunt bekijken en vastleggen hangt af van het beschikbare pakket, je apparaat en je bevoegdheden.
Planning & Service
Installaties bij je klant vastleggen
Bij onderhoud wil je weten welke installatie je voor je hebt. Leg installatiegegevens vast bij het servicecontract en gebruik het klantdossier om bekende installaties terug te vinden. De bruikbaarheid hangt af van wat je team heeft ingevuld.