Taken en voornemens bij elkaar
Wat moet er nog gebeuren, en wanneer doe je het?
Een terugbelactie, iets uitzoeken of een blok tijd voor administratie: in Voornemens zie je wat je zelf hebt aangemaakt of bewust hebt aangenomen. De lijst onderscheidt wat nu speelt, wat deze week komt en wat nog geen moment heeft.
Wat krijg je?
Eén herkenbaar overzicht
Zie taken en agendablokken bij elkaar zonder ongedateerde taken kwijt te raken.
Alleen bewust gekozen werk
Je eigen taken en aangenomen voorstellen staan op de lijst. Niet iedere automatische observatie wordt een taak.
Een moment kiezen
Vraag bij een taak beschikbare momenten op en kies wanneer je eraan wilt werken.
Afronden wanneer het klaar is
Vink een voornemen af zodra je het werk hebt gedaan. Bekijk bijbehorende klant- of gesprekscontext waar die beschikbaar is.
Waar dit voor bedoeld is
Ondernemers en medewerkers die dagelijkse opvolging en persoonlijke werkplanning willen overzien.
Past in de werkstroom
Geen losse module: dit haakt in op planning & service en loopt door naar planning, klantcommunicatie, werkbonnen of administratie waar dat logisch is.
Volgende actie
Start laagdrempelig met een proefaccount en test deze functie in de context van je eigen klanten, werkbonnen en administratie.
Voor wie?
Ondernemers en medewerkers die dagelijkse opvolging en persoonlijke werkplanning willen overzien.
Hoe werkt het?
- 1Open Voornemens om je eigen taken en agendablokken te bekijken.
- 2Bekijk eerst wat nu speelt en daarna wat deze week komt.
- 3Kies waar nodig een moment voor een taak zonder planning.
- 4Voer het werk uit en vink het daarna af.
Veelgestelde vragen
Is een moment hetzelfde als een uiterste datum?
Nee. Een moment geeft aan wanneer je iets wilt doen; een uiterste datum wanneer het af moet zijn. Controleer beide als je een taak plant.
Zet Evi ieder voorstel automatisch op mijn lijst?
Nee. De lijst toont eigen taken, bewust aangenomen voorstellen en agendablokken. Automatische wachtstanden van gesprekken horen daar niet bij.
Voert afvinken het werk voor mij uit?
Nee. Afvinken registreert dat het voornemen klaar is. Het is geen bewijs dat een klant gebeld is, een bericht verstuurd is of een werkbon uitgevoerd is.
Breng je dagelijkse opvolging bij elkaar
14 dagen gratis proberen — geen creditcard nodig.
Start gratis proefperiodeLogische vervolgstappen in Taklo
Planning & Service
Vaste montageploegen
Werken dezelfde collega’s vaak samen? Leg een vaste ploeg vast met leden, een regio en werkdagen. Vanuit de klus wijs je de ploeg toe. Medewerkers houden hun eigen account en persoonlijke werk; een ploeg is een groep collega’s.
Planning & Service
Verdeelvoorstel voor meerdaags werk
Een klus van meerdere werkdagen vraagt een aaneengesloten plek in de planning. Taklo stelt een ploeg en startdatum voor op basis van de ingerichte regio’s, beschikbare werkdagen, afstand en werkdruk. Je ziet de redenen en welke opdrachten nog niet geplaatst kunnen worden.
Planning & Service
Kwartaalplanning
Met een kwartaaloverzicht zie je verder dan de komende week. Werk toont de bezetting over dertien weken per monteur of, als je met ploegen werkt, per ploeg. Zo bespreek je ruimte en overlap voordat je de precieze dagen op de weekplanning aanpast.
Planning & Service
Vandaag: je dagoverzicht
Vandaag brengt je agenda, aandachtspunten en Evi bij elkaar. Je ziet de gegevens die bij je rol en bedrijf horen en opent de bijbehorende klant, communicatie of klus. Voor het plannen, verdelen en afronden van opdrachten ga je naar Werk.