Klantfase-overzicht
Zie in één oogopslag waar een klant staat — automatisch afgeleid, nooit een vergeten label
Een klantstatus die iemand handmatig moet bijhouden veroudert gegarandeerd. Taklo leidt de fase van elke klant daarom automatisch af uit wat er echt gebeurt: lopende contracten, open werkorders, projecten, verhuur, offertes en facturen. Fases kunnen stapelen — een klant met een lopend onderhoudscontract én een open werkbon is tegelijk “terugkerend” en “actief” — en zonder actieve fase geldt een rust-status op basis van hoe lang geleden er iets gebeurde.
Wat krijg je?
Automatisch afgeleid
Geen status die iemand moet aanpassen — de fase volgt uit echte contracten, werkorders, projecten, offertes en facturen.
Meerdere fases tegelijk
Een klant kan tegelijk “terugkerend” (lopend contract) en “actief” (open werk) zijn — dat wordt niet tot één label platgeslagen.
Rust-statussen apart
“Rustend” (6-12 maanden geen activiteit) en “inactief” (langer dan een jaar) gelden alleen als er geen actieve fase is.
Herkent leads en prospects
Contact gehad maar nooit gekocht? Lead. Offerte open en nog nooit gekocht? Prospect — automatisch onderscheiden.
Direct bruikbaar bij prioriteren
Zie in de klantenlijst wie aandacht verdient zonder elk dossier apart te openen.
Voor wie?
Bedrijven met genoeg klanten dat je door de bomen het bos niet meer ziet — vanaf een paar tientallen klanten, en zeker bij een mix van eenmalig en terugkerend werk.
Hoe werkt het?
- 1Taklo kijkt naar echte data: contracten, werkorders, projecten, verhuur, offertes en facturen
- 2Per klant worden actieve fases bepaald — dat kunnen er meerdere zijn
- 3Zonder actieve fase geldt een rust-status, gebaseerd op hoe lang geleden er iets gebeurde
- 4De fase is zichtbaar in de klantenlijst en op de klantkaart
- 5Filter of sorteer op fase om te zien wie aandacht nodig heeft
Veelgestelde vragen
Kan ik de fase van een klant handmatig overschrijven?
De fase is bewust een afgeleide, geen handmatig veld — dat voorkomt dat labels verouderen. Los daarvan kun je klanten nog steeds eigen tags en labels geven voor zaken die geen automatische afleiding kennen.
Wanneer wordt een klant “rustend” of “inactief”?
Rustend geldt vanaf 6 maanden zonder activiteit terwijl de klant wel eerder heeft gekocht; inactief vanaf 12 maanden. Zodra er weer een lopend contract, project of werkorder is, springt de fase terug naar actief of terugkerend.
Zit deze functie in elk Taklo-plan?
De kernfuncties zijn per plan beschikbaar zodra de benodigde koppeling of provider-goedkeuring actief is. Externe kosten zoals telefonie-minuten, AI-verbruik en WhatsApp-templatekosten worden transparant doorbelast volgens de gekoppelde provider.
Hoe begin ik met Taklo?
14 dagen gratis proberen, geen creditcard nodig. Account aanmaken, team uitnodigen, eerste offerte versturen — meestal binnen één werkdag. Onze import-tools verwerken data uit AFAS, Syntess, OpusFlow, en CSV-exports van vrijwel elk concurrerend platform.
Zie je klantfases in Taklo
14 dagen gratis proberen — geen creditcard nodig.
Start gratis proefperiodeGerelateerde functies
360° klanthistorie
Eén kaart met alles wat ooit gebeurde met deze klant
Servicecontracten en onderhoud
Terugkerend onderhoud zonder losse lijstjes
Reviews & reputatiemanagement
Vraag na afronding automatisch om een review — jij ziet wat er speelt vóór het openbaar wordt
Automatiseringen en nudges
Laat Taklo opvolging signaleren voordat werk blijft liggen