Documentbeheer per klant en project
Certificaten, tekeningen en garantiebewijzen bij de klant of klus — niet los in de mail
Certificaten, installatietekeningen, keuringsrapporten en garantiebewijzen belanden nu vaak in een mailbox of op een schijf die niemand anders terugvindt. Taklo bewaart documenten waar ze horen: bij de klant, het project of de werkorder waar ze bij horen.
Wat krijg je?
Gekoppeld aan klant of werkorder
Geen los archief dat uit de pas loopt met de rest van je administratie.
Terugvinden via de klantkaart
Certificaat van drie jaar geleden? Staat bij de klant, niet in een oude mail.
Versiebeheer waar nodig
Een nieuwe versie van een tekening of rapport vervangt niet stilzwijgend de oude.
Delen via het klantenportaal
Relevante documenten kunnen zichtbaar worden gemaakt voor de klant zelf.
Basis voor garantie- en keuringsopvolging
Documenten met een geldigheidstermijn zijn terug te vinden wanneer dat nodig is.
Waar dit voor bedoeld is
Voor bedrijven die zoeken naar documentbeheer installatiebedrijf en willen weten hoe dit in de dagelijkse operatie werkt.
Past in de werkstroom
Geen losse module: dit haakt in op klantproces en loopt door naar planning, klantcommunicatie, werkbonnen of administratie waar dat logisch is.
Volgende actie
Start laagdrempelig met een proefaccount en test deze functie in de context van je eigen klanten, werkbonnen en administratie.
Voor wie?
Bedrijven die met certificering, keuringen of garantiedocumentatie werken en niet willen zoeken in oude e-mails zodra een klant erom vraagt.
Hoe werkt het?
- 1Upload een document bij klant, project of werkorder
- 2Geef een categorie mee (certificaat, tekening, keuringsrapport, garantie)
- 3Document is terug te vinden via de klantkaart of het project
- 4Deel het document optioneel via het klantenportaal
Veelgestelde vragen
Kan de klant zelf bij zijn documenten?
Als je dat instelt wel — via het klantenportaal kun je specifieke documenten voor de klant zichtbaar maken, bijvoorbeeld een garantiebewijs of keuringsrapport.
Is er een limiet aan hoeveel ik kan opslaan?
Dat hangt af van je plan en fair-use-afspraken; voor normaal gebruik van certificaten, tekeningen en rapporten is dat geen praktisch obstakel.
Zit deze functie in elk Taklo-plan?
De kernfuncties zijn per plan beschikbaar zodra de benodigde koppeling of provider-goedkeuring actief is. Externe kosten zoals telefonie-minuten, AI-verbruik en WhatsApp-templatekosten worden transparant doorbelast volgens de gekoppelde provider.
Hoe begin ik met Taklo?
14 dagen gratis proberen, geen creditcard nodig. Account aanmaken, team uitnodigen, eerste offerte versturen — meestal binnen één werkdag. Onze import-tools verwerken data uit AFAS, Syntess, OpusFlow, en CSV-exports van vrijwel elk concurrerend platform.
Bewaar documenten waar ze horen
14 dagen gratis proberen — geen creditcard nodig.
Start gratis proefperiodeLogische vervolgstappen in Taklo
Administratie
Bulkbetalingen
Klanten rekenen meerdere openstaande facturen in één keer af in het klantenportaal — één betaling sluit alle geselecteerde facturen automatisch af.
Klantproces
Klantenportaal
Klanten kunnen aanvragen indienen, offertes bekijken, akkoord geven en documenten terugvinden.
Klantproces
QR-aanvragen en intake
Laat klanten of monteurs via QR-code een aanvraag, storing of vervolgactie aanmaken met de juiste context.
Klantproces
Reviews en reputatiemanagement
Vraag na een afgeronde werkorder automatisch om een beoordeling; jij ziet de score eerst zelf voordat iets openbaar wordt.
Gerelateerde functies
Branded klantenportaal
Klanten dienen zelf aanvragen in, volgen status, betalen online
Zakelijke klanten & bedrijfsdossiers
KVK, rechtsvorm en meerdere contactpersonen per bedrijfsklant — apart van particuliere klanten
Digitaal opleverdossier
Foto's, checklist en handtekening bij afronding — één dossier per oplevering