Zakelijke klanten & bedrijfsdossiers
KVK, rechtsvorm en meerdere contactpersonen per bedrijfsklant — apart van particuliere klanten
Een woningcorporatie, aannemer of VvE-beheerder is geen particuliere klant met één naam en adres. Taklo legt zakelijke klanten vast als bedrijfsdossier: KVK-nummer, rechtsvorm, meerdere vestigingen en meerdere contactpersonen — elk met hun eigen rol.
Wat krijg je?
Bedrijfsgegevens gestructureerd
KVK-nummer, rechtsvorm en factuuradres apart van het bezoekadres.
Meerdere contactpersonen
Technisch aanspreekpunt, facturatiecontact en beslisser naast elkaar op één dossier.
Meerdere locaties onder één klant
Vestigingen of objecten van dezelfde opdrachtgever blijven gekoppeld aan hetzelfde bedrijfsdossier.
Zelfde werkhistorie-logica
Offertes, werkorders en facturen per bedrijf en per locatie zichtbaar, net als bij particuliere klanten.
Basis voor grotere opdrachtgevers
Nuttig bij vastgoedbeheer, VvE's en aannemers met meerdere projecten tegelijk.
Waar dit voor bedoeld is
Voor bedrijven die zoeken naar zakelijke klanten CRM installateur en willen weten hoe dit in de dagelijkse operatie werkt.
Past in de werkstroom
Geen losse module: dit haakt in op klantproces en loopt door naar planning, klantcommunicatie, werkbonnen of administratie waar dat logisch is.
Volgende actie
Start laagdrempelig met een proefaccount en test deze functie in de context van je eigen klanten, werkbonnen en administratie.
Voor wie?
Installatie- en onderhoudsbedrijven die (ook) voor zakelijke opdrachtgevers werken: vastgoedbeheerders, VvE's, aannemers, woningcorporaties.
Hoe werkt het?
- 1Maak een bedrijfsdossier aan met KVK-gegevens
- 2Voeg contactpersonen toe met hun rol (technisch, facturatie, beslisser)
- 3Koppel locaties of objecten aan het bedrijfsdossier
- 4Registreer offertes, werkorders en facturen per locatie, gebundeld onder het bedrijf
Veelgestelde vragen
Werkt dit ook voor VvE-beheer met meerdere objecten?
Ja. Je legt de VvE of beheerder vast als bedrijfsdossier en koppelt de afzonderlijke objecten of adressen eraan, zodat werk per locatie traceerbaar blijft onder dezelfde opdrachtgever.
Kan ik zien welke contactpersoon waarover gaat?
Ja, je geeft elke contactpersoon een rol, zodat een offerte naar de juiste beslisser gaat en een factuur naar het juiste facturatiecontact.
Zit deze functie in elk Taklo-plan?
De kernfuncties zijn per plan beschikbaar zodra de benodigde koppeling of provider-goedkeuring actief is. Externe kosten zoals telefonie-minuten, AI-verbruik en WhatsApp-templatekosten worden transparant doorbelast volgens de gekoppelde provider.
Hoe begin ik met Taklo?
14 dagen gratis proberen, geen creditcard nodig. Account aanmaken, team uitnodigen, eerste offerte versturen — meestal binnen één werkdag. Onze import-tools verwerken data uit AFAS, Syntess, OpusFlow, en CSV-exports van vrijwel elk concurrerend platform.
Leg je zakelijke klanten goed vast
14 dagen gratis proberen — geen creditcard nodig.
Start gratis proefperiodeLogische vervolgstappen in Taklo
Klantproces
Klantenportaal
Klanten kunnen aanvragen indienen, offertes bekijken, akkoord geven en documenten terugvinden.
Klantproces
QR-aanvragen en intake
Laat klanten of monteurs via QR-code een aanvraag, storing of vervolgactie aanmaken met de juiste context.
Inzicht
Klantgezondheid en retentie
Health-scores, labels en klantgeschiedenis maken zichtbaar welke klanten aandacht of opvolging nodig hebben.
Uitvoering
Digitaal opleverdossier
Foto's, checklist en klanthandtekening bij afronding van een klus, samengesteld tot één opleverdossier.